低速無人車市場處于量產前夕儲能階段

目前，國內自動駕駛汽車仍處于起步階段，但低速自動駕駛技術已經處在量產前夕的蓄能階段。根據佐思產研的保守估計，包含低速載人無人車、低速載貨無人車、無人作業車在內，2020年中國低速自動駕駛車銷量將達1.1萬臺，2023年將達10.4萬臺，市場規?？蛇_330億元。

從根本上來說，產品的性能和成熟度，決定著應用場景的外延。如果無人車運動能力沒那么強，那可能就會被局限在坡度小路況好的區域；如果減震不好，那么載人時的乘坐體驗就會很差。

從架構來看，低速無人車主要包含感知層（傳感設備）、決策層（決策算法）、執行層（底盤、運動控制系統）等三個層面。對于整個低速無人駕駛行業來說，想要大規模推廣應用，首先要過的就是成本關。在demo階段，各企業小規模生產的成本都非常高，真正能拉開差距的則是在量產之后。目前來看，國內的汽車制造工藝已經非常成熟，由于借鑒了汽車的架構、生產工藝線路，并匹配使用車輛級的零配件，在真正進入批量化生產之后，車輛的零件制造和裝配成本將會在一個較低的可控范圍內。

市場潛力爆發，制動和轉向成焦點

同時，從目前車市看，智能化、電氣化車輛滲透率正不斷提升。尤其是2021年以來，新能源汽車呈現高速攀升狀態。今年1-4月，在車市整體受嚴重影響情況下，新能源汽車銷量依然實現同比增長1.1倍，市場占有率達到20.2%。而智能網聯技術在新車上的配置率也呈快速增長狀態，根據《中國自動駕駛乘用車市場數據追蹤報告》2022年第1季度各大車廠產量數據，國內L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率高達23.2%，其中新能源車市場滲透率更高，達到了35.0%。

從細分領域看，目前業內把智能線控底盤分為五大系統：線控轉向、線控制動、線控換檔、線控油門、線控懸架。

線控油門和線控換擋因技術發展較早，在各大車企中應用較為常見，滲透率穩定。其中，線控油門的滲透率基本上接近100%，未來增長空間有限。線控換擋是未來智能駕駛或者智能泊車實現的基礎，目前市場滲透率約25%，隨著這些配置的提升，對其滲透率也會帶來相對比較高的促進作用。

低速自動駕駛的線控底盤

從技術上來看，線控底盤系統取消了傳統底盤大量的機械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置，在考慮安全冗余的前提下，所有執行單元之間的鏈接都是通過信號的交互去傳輸。這使其與傳統底盤相比具備以下兩大優勢：

1、有助于車輛提升安全性，具備響應速度快和控制精度高的特點。從自動駕駛系統分工來看，共分為感知、決策和執行三個部分，其中底盤系統屬于自動駕駛中的“執行”機構，是實現自動駕駛的主要功能模塊。L3及更高級別自動駕駛的實現，離不開底盤執行機構的快速響應和精確執行，以達到和上層的感知和決策的高度協同。所以，智能底盤作為更高級別自動駕駛的執行基石，是發展自動駕駛的具體抓手。

2、減少了力在傳導過程中能量的損耗，同時可以提升新能源汽車能量利用效率，強化續航能力。與此同時，基于新能源平臺設計生產的新能源汽車底盤經過重新設計，可以更好地適應各線控裝置的布局。

總體而言，智能汽車線控底盤作為自動駕駛關鍵的執行端，需要與感知和決策協同來實現汽車產品的各項智能化功能。從行業規模來看，線控底盤產業正處于爆發式增漲的前期。