一、滑板底盤具體是什么
1.1 滑板底盤的定義
滑板底盤是把原先電動(dòng)車上的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、三電、懸架等系統(tǒng)通過模塊化的方式，集成在電動(dòng)車的底盤上，可以根據(jù)不同車型的要求，對相應(yīng)模塊進(jìn)行變更，從而縮短開發(fā)周期，實(shí)現(xiàn)上下車體的解耦開發(fā)。而之所以被稱為滑板底盤，主要是由于它的外形類似于滑板的形狀。滑板底盤更應(yīng)該被理解為一種平臺(tái)化的概念，早在燃油車和電動(dòng)車時(shí)代就已經(jīng)出現(xiàn)了平臺(tái)化生產(chǎn)的模式，但滑板底盤是智能車時(shí)代下的一種新型平臺(tái)化生產(chǎn)模式。通過改變傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的模式和整車的生產(chǎn)方式，從而滑板底盤將重塑未來汽車的底盤研發(fā)與制造流程。易咖智車CTO柏俊波說道："平臺(tái)化模式在汽車行業(yè)并不是一個(gè)新的概念，其*主要特征是零部件的通用化。主要體現(xiàn)在不同車型中系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件、接口等通用化，這是可見的部分。同時(shí)，在一些不可見的部分也表現(xiàn)出很強(qiáng)的通用化程度，包括設(shè)計(jì)開發(fā)流程、制造生產(chǎn)方式等。"
1.2 發(fā)展演進(jìn)
縱觀整個(gè)汽車的發(fā)展歷程，不同的發(fā)展時(shí)期都存在平臺(tái)化的開發(fā)模式。柏俊波介紹道："隨著電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)對于汽車平臺(tái)化的要求升級了。平臺(tái)化可以分為三個(gè)時(shí)代，包括燃油車時(shí)代、電動(dòng)車時(shí)代、智能車時(shí)代。其中，燃油車時(shí)代是平臺(tái)化1.0，以'機(jī)械件'通用化；電動(dòng)車時(shí)代是平臺(tái)化2.0，以'機(jī)械件+電器件'通用；智能車時(shí)代是平臺(tái)化3.0，主要是以'硬件通用+軟件平臺(tái)+標(biāo)準(zhǔn)接口'。"下面我們來看下，三個(gè)不同時(shí)代下，汽車產(chǎn)業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化的。
（1）燃油車時(shí)代
在燃油車時(shí)代，主機(jī)廠掌握了底盤和車身的自主研發(fā)與設(shè)計(jì)能力，為了能夠?qū)⒐?yīng)鏈成本降至**，各級別車型都有自己的零部件通用化制造平臺(tái)，比如A級車或者B級車，都會(huì)有各自的一套平臺(tái)，并且不同平臺(tái)之間的部分零部件也可以相互共享。對于可通用的零部件，柏俊波分享道："通用的部分包括前艙防火墻、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、部分底盤零部件、輪胎、部分白車身、固定的駕駛員以及乘客的坐姿、儀表、**扶手以及座椅、空調(diào)系統(tǒng)等。"
（2）電動(dòng)車時(shí)代
到了電動(dòng)車時(shí)代，其平臺(tái)化概念與燃油車很接近，無非是將發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等套件變成了現(xiàn)在的三電系統(tǒng)。所以，該階段的平臺(tái)化相比于燃油車時(shí)代，增加了一些電器件的通用化零部件。
（3）智能車時(shí)代
智能車時(shí)代下，軟件服務(wù)的地位逐步提高，導(dǎo)致整車的開發(fā)方式變成了“硬件通用+軟件平臺(tái)+標(biāo)準(zhǔn)接口”的模式。一方面，整車的開發(fā)是以硬件推動(dòng)為先，讓硬件模塊化、集成化、標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)零部件的通用性；另一方面，硬件接口的標(biāo)準(zhǔn)化，可以接入不同供應(yīng)商的零部件。在硬件技術(shù)越來越趨同的情況下，硬件的重要性在下降，整車開發(fā)的技術(shù)重點(diǎn)將從硬件轉(zhuǎn)移至底盤的軟件開發(fā)平臺(tái)。由于滑板底盤所具備的正具備以上這兩點(diǎn)特征，因此它屬于智能車時(shí)代下一種全新的平臺(tái)化產(chǎn)物。很多時(shí)候，我們也可以把滑板底盤看作是一款“大號零部件”。
1.3 關(guān)于滑板底盤的常見誤解
（1） 與傳統(tǒng)非承載式車身的差異
很多行業(yè)內(nèi)的人將滑板底盤等同于非承載式的車身，筆者認(rèn)為這種觀點(diǎn)對滑板底盤有一定的誤解。非承載式車身早在燃油車時(shí)代就已經(jīng)出現(xiàn)，主要應(yīng)用于SUV或者越野車型上，整個(gè)底盤是一種大梁式的結(jié)構(gòu)，而車身主體懸置于車架上，通過彈性元件連接。
1.4 發(fā)展機(jī)遇
（1）電動(dòng)化趨勢下，整車的供應(yīng)鏈體系被打破
終端產(chǎn)品的形式發(fā)生變化后，會(huì)影響上游的零部件供應(yīng)鏈體系，也會(huì)影響產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)流程。一方面，由于燃油車的架構(gòu)與電動(dòng)車的底盤架構(gòu)是完全不同的，燃油車有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱，而電動(dòng)車上主要是電池、電機(jī)、電控。在油改電的趨勢下，車輛所需的部分零部件格局被打破，導(dǎo)致零部件在底盤上的設(shè)計(jì)方式也發(fā)生了改變，比如零部件的體積與結(jié)構(gòu)、安裝的位置等。另一方面，原先主機(jī)廠設(shè)計(jì)燃油車時(shí)，主要是一體式車身，開發(fā)和設(shè)計(jì)是有一整套已成熟的流程，而這一設(shè)計(jì)流程復(fù)雜度過高、容錯(cuò)率也低，不易于產(chǎn)品的快速迭代。對于一些新進(jìn)入者來說，研發(fā)電動(dòng)車底盤需要新建團(tuán)隊(duì)，并且需要持續(xù)地投入大量的資金和時(shí)間，不利于快速殺出重圍。在兩種因素的加持下，滑板底盤作為一款高度集成且標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，確實(shí)存在一些市場機(jī)會(huì)。
（2）硬件優(yōu)化的重要性正在下降
電動(dòng)車在硬件層面的技術(shù)越來越趨同，導(dǎo)致可帶來的品牌溢價(jià)有限。某初創(chuàng)企業(yè)底盤工程師提到：“目前電動(dòng)車硬件技術(shù)可以優(yōu)化與創(chuàng)新的空間并不多，差距越來越小。”在硬件趨同的大背景下，車企把實(shí)現(xiàn)差異化競爭的點(diǎn)放在了軟件和用戶運(yùn)營上。原有的底盤開發(fā)流程已經(jīng)改變，造車新勢力如蔚小理，通過互聯(lián)網(wǎng)思維從用戶需求出發(fā)定義產(chǎn)品，主要是以用戶需求驅(qū)動(dòng)為先，從而倒推到產(chǎn)品設(shè)計(jì)。PIX Moving合伙人朱小松告訴九章智駕：“回顧油改電的歷史，傳統(tǒng)的造車勢力之所以走下坡路，是因?yàn)槿砸灾圃斓倪壿嬋ピ燔嚒Ｒ恢钡教厮估约皣鴥?nèi)幾家新勢力的出現(xiàn)后，主機(jī)廠對產(chǎn)品的定義方式發(fā)生了變化，從用戶需求出發(fā)，把主要把關(guān)注點(diǎn)放在了用戶上。”
（3）“主機(jī)廠” 的定義發(fā)生了改變
“主機(jī)廠”的定義已經(jīng)發(fā)生了改變。不同類型的企業(yè)紛紛布局智能車時(shí)代，其中的一部分新進(jìn)入者對硬件的關(guān)注度不高，更關(guān)注的是后端的用戶體驗(yàn)，若滑板底盤可實(shí)現(xiàn)低成本、短開發(fā)周期的優(yōu)勢，他們也會(huì)愿意采用。比如滴滴的“達(dá)芬奇”計(jì)劃，現(xiàn)階段是與主機(jī)廠合作的策略，但滑板底盤的上述優(yōu)勢一旦顯現(xiàn)后，采用滑板底盤的造車模式或許也會(huì)有可能，畢竟在產(chǎn)品定義的靈活度上相比主機(jī)廠會(huì)更好。柏俊波解釋道：“以滑板底盤企業(yè)REE為例，它重塑了對汽車的產(chǎn)業(yè)分工，在下游主機(jī)廠和上游Tier 1之間插入了一個(gè)新的生態(tài)鏈。REE認(rèn)為下游客戶已經(jīng)不**是主機(jī)廠，未來進(jìn)入汽車行業(yè)的玩家可能會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化，其中包括品牌商、物流公司、車隊(duì)、科技公司、商業(yè)持有者或者地產(chǎn)的持有者，而傳統(tǒng)的主機(jī)廠排在比較靠后的位置，意味著滑板底盤的出現(xiàn)將改變下游生態(tài)。"
在“主機(jī)廠”的定義發(fā)生改變后，整個(gè)生態(tài)鏈和分工模式也發(fā)生了改變。原先汽車行業(yè)是以“主機(jī)廠”為主導(dǎo)，而現(xiàn)在不同類型的企業(yè)紛紛加入到智能車隊(duì)伍中，他們更多的是關(guān)注在終端用戶體驗(yàn)及軟件算法的迭代，而硬件端會(huì)外包給第三方企業(yè)。
對于低速場景來說，各個(gè)細(xì)分賽道的體量不大，但前期需要找準(zhǔn)市場。筆者認(rèn)為好的細(xì)分賽道必須要同時(shí)擁有以下三點(diǎn)特征，才是滑板底盤**的切入市場：**是該賽道的造血能力夠強(qiáng)，盈利模式突出；第二是能夠?qū)ν豢罨宓妆P進(jìn)行復(fù)用，上車體的迭代不會(huì)對下車體硬件部分有太多的影響；第三是所處市場的空間必須足夠大，才能攤銷滑板底盤的整體成本。PIX Moving聯(lián)合創(chuàng)始人&COO曹雨騰曾公開說道：“我們先從無人**車的市場切入，它是高級別的自動(dòng)駕駛能夠*容易去商業(yè)落地的領(lǐng)域。我們是從三方面去考慮：**是它能否真正為客戶創(chuàng)造價(jià)值并解決實(shí)際問題；第二是客戶是否能夠根據(jù)我們現(xiàn)有的產(chǎn)品和技術(shù)，做到更好的復(fù)用；第三是它是否有批量生產(chǎn)的可能性。"再者，細(xì)分場景的客戶也可能會(huì)自己生產(chǎn)制造滑板底盤，但也只有具備一定資本實(shí)力的企業(yè)，才能這么玩，并且也*針對自家的明星產(chǎn)品，因?yàn)殚_模的成本動(dòng)輒上千萬。但大部分細(xì)分場景的客戶都是初創(chuàng)型公司，沒有太大的決心去投入資本，不會(huì)自研滑板底盤。對于中高速的場景來說，比如干線物流，70%-80%的成本都在底盤，且當(dāng)前干線物流車的成本已經(jīng)做到了極低，除非滑板底盤的成本優(yōu)勢明顯，或者在其他軟硬件性能上有其他差異化優(yōu)勢，否則采用滑板底盤的吸引力并不明顯。
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