所謂滑板式底盤，即將電池、電動傳動系統(tǒng)、懸架、剎車等部件提前整合在底盤上，實(shí)現(xiàn)車身和底盤的分離,設(shè)計(jì)解耦。基于這類平臺，車企可以大幅降低前期研發(fā)和測試成本，同時(shí)快速響應(yīng)市場需求打造不同的車型。尤其是無人駕駛時(shí)代，車內(nèi)的布局不再是以駕駛為中心，而是會注重空間屬性，有了滑板式底盤，可以為上部車艙的開發(fā)提供更多的可能。

如上圖，當(dāng)然我們看滑板底盤，不要上來就被「噢，就是非承載車身啊」的第一印象框住。當(dāng)年沒有電動車，所以沒有幾百公斤的電池包，沒有能取消轉(zhuǎn)向柱的線傳轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，沒有線傳制動系統(tǒng)，也沒有「軟件定義汽車」的時(shí)髦口號。今天創(chuàng)業(yè)公司和資本市場一起宣傳的滑板底盤方案，實(shí)際上是與新時(shí)代電動車、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、汽車軟件化、野蠻人和資本殺入汽車行業(yè)，這些新環(huán)境、新要素共同催生的產(chǎn)物。

下一個(gè)特別簡單粗暴的定義：滑板底盤 = 非承載車身結(jié)構(gòu) + 線傳轉(zhuǎn)向/制動系統(tǒng) + 電池包與底盤一體化促使滑板底盤產(chǎn)生的各種技術(shù)我們羅列如下：

• 隨著整車電子電器架構(gòu)的技術(shù)迭代，計(jì)算單元的集中化。車載系統(tǒng)與整車底層數(shù)據(jù)交互越來越頻繁，與車輛融合越來越緊密，會產(chǎn)生更多定制化的設(shè)計(jì)和功能優(yōu)化需要“硬件升級”的模式產(chǎn)生。智能底盤已逐步成為整車集中計(jì)算單元，整車上裝逐漸成為基于底盤開放接口的擴(kuò)展“應(yīng)用”

• 智能駕駛技術(shù)：行業(yè)相信無人駕駛終究會來，那么基于“人工駕駛”的“駕駛座艙”終將消失或者轉(zhuǎn)為“功能”。未來的智能座艙會逐漸兩極分化。“載人”“載物”。兩極化共性技術(shù)，是智電底盤線控技術(shù)。

• 主動懸架技術(shù)：懸架系統(tǒng)可根據(jù)汽車的運(yùn)動狀態(tài)、路面狀況以及載荷等參數(shù)的變化，對懸架的剛度和阻尼進(jìn)行動態(tài)地自適應(yīng)調(diào)節(jié)，使懸架系統(tǒng)始終處于最佳減振狀態(tài)的稱為主動懸架系統(tǒng)。目前主要有空氣懸架、液壓懸架、電磁懸架以及電子液力懸架。

• 高能量比電池BMS模組及熱管理技術(shù)

• 基于算力迭代的整車控制與域控制器技術(shù)

• 可擴(kuò)展（即時(shí)插拔）的電子電器架構(gòu)技術(shù)，做到簡化、擴(kuò)展、可持續(xù)優(yōu)化。

從底盤整個(gè)成本構(gòu)造來看，50%以上是電池，電池企業(yè)比較得益。那么結(jié)合我的業(yè)內(nèi)資訊，大致可以判斷：滑板底盤最后可能利好華為這種軟硬件能力超強(qiáng)的公司以及特別能工程優(yōu)化的小米；更加利好能夠CTC的寧德時(shí)代、比亞迪刀片、蜂巢短刀。

如上所述，滑板式底盤具有高集成度、高通用率、高拓展性等優(yōu)勢，是汽車電動化、智能化趨勢下重要的發(fā)展方向，在降低產(chǎn)品開發(fā)周期、降低研發(fā)成本、豐富智能生態(tài)、提升空間利用等方面具有競爭力。

02 有哪些玩家？

其實(shí)滑板底盤的概念早在2002年通用就提出來了，但直到去年隨著Rivian 的上市，才正式站上風(fēng)口。且除Rivian外，Canoo、REE等一眾國外新造車公司已逐步將滑板式底盤推向商業(yè)化，甚至還有消息稱蘋果造車也將采用這種底盤架構(gòu)。

Rivian是自建品牌自己造車，并且已經(jīng)發(fā)布了一款皮卡、一款SUV、一款Van貨車。曾經(jīng)說過要輸出滑板底盤給福特造電動車，但目前來看暫未開花結(jié)果；

Canoo的模式聽起來最為復(fù)雜，他們通過第三方制造車輛，然后由自己的品牌來面向最終用戶，并且提供創(chuàng)新車輛訂閱服務(wù)。Canoo的設(shè)計(jì)非常先鋒，吸引了許多行業(yè)關(guān)注，曾經(jīng)傳出輸出底盤給現(xiàn)代造車，曾經(jīng)爆出被蘋果收購，但最終也都沒有下文；

REE強(qiáng)調(diào)的是高度的模塊化和靈活組合。網(wǎng)站上有個(gè)配置器，鼠標(biāo)動幾下就能配置一臺你想要的車輛底盤方案，概念有點(diǎn)神奇。

在國內(nèi)，滑板式底盤玩家也在增多。例如拓普集團(tuán)在今年2月就宣布擬在寧波市杭州灣新區(qū)新設(shè)全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司（暫定名），為客戶提供性能、質(zhì)量和成本最優(yōu)的滑板底盤產(chǎn)品。

博世則于2021年9月通過旗下博原資本參與了悠跑科技Pre-A+輪融資，與此同時(shí)，博世還與悠跑科技達(dá)成了深度合作，在一體化底盤領(lǐng)域展開系列技術(shù)合作，全力推進(jìn)“UP超級底盤”的研發(fā)。據(jù)悉，該UP超級底盤已于今年初正式首發(fā)。

寧德時(shí)代布局滑板底盤，也早已不是什么秘密。盡管寧德時(shí)代如今市占率遙遙領(lǐng)先，但市場競爭增大，且國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩的隱憂已經(jīng)浮出水面。在此情況下，寧德時(shí)代已然展開多元化戰(zhàn)略布局，包括換電、人工智能等，也包括滑板底盤。

2022年10月底，寧德時(shí)代就與越南車企VinFast簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在CIIC（寧德時(shí)代一體化智能底盤）滑板底盤等項(xiàng)目上開展合作。根據(jù)協(xié)議，在現(xiàn)有CTP（高效成組）產(chǎn)品配套的合作基礎(chǔ)上，寧德時(shí)代與VinFast將在CIIC滑板底盤方面探索多種形式的合作，幫助VinFast快速打開全球市場。

2022年11月下旬，新吉奧集團(tuán)、時(shí)代新安和利歐集團(tuán)三方投資的摩坦科技有限公司（以下簡稱“摩坦科技”）在上海成立。據(jù)悉，摩坦科技的主要業(yè)務(wù)范圍為新能源增程式專用底盤及智慧駕艙的研發(fā)及應(yīng)用。摩坦科技三電與一體化電動底盤（滑板底盤）等技術(shù)主要來源于寧德時(shí)代的控股子公司時(shí)代新安，第一款產(chǎn)品將是高端智能旅居房車專用底盤，之后再延伸到新能源高端商務(wù)車、商用車。

差不多時(shí)間，阿爾特的一份公告顯示，公司與寧德時(shí)代、壁虎科技于2022年11月18日正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在滑板式底盤、新能源車業(yè)務(wù)及新能源汽車換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。協(xié)議于當(dāng)日生效，至2026年12月31日結(jié)束。

根據(jù)公告，三方合作的主要內(nèi)容為寧德時(shí)代及其子公司與壁虎科技、阿爾特開展新能源車（包括但不限于基于滑板式底盤的可擴(kuò)展性新能源汽車）的業(yè)務(wù)合作，其中阿爾特根據(jù)壁虎科技委托為其生產(chǎn)新能源車提供設(shè)計(jì)服務(wù)。同時(shí)，寧德時(shí)代還將與壁虎科技、阿爾特開展新能源汽車換電業(yè)務(wù)合作，為后兩者提供完整的換電解決方案。

而此次入股，意味著寧德時(shí)代與壁虎科技將在滑板底盤領(lǐng)域建立更緊密合作，這有望加快其相關(guān)進(jìn)程。

當(dāng)然這并不意味著，做滑板底盤勝算很大，事實(shí)上，這一領(lǐng)域還面臨諸多的風(fēng)險(xiǎn)。眾星追捧的Rivian突然失寵，就暴露出滑板底盤還面臨技術(shù)不夠成熟等問題。而除此之外，業(yè)內(nèi)人士也指出，究竟有多少企業(yè)會真正對滑板底盤買賬，尤其是整車廠會否愿意將核心的底盤外包，目前來看也還存在較大的不確定性。

03 存在哪些問題？

1.底盤能外包嗎？

對于電動車來說，底盤是個(gè)大事。它集成了電機(jī)、電池、智能駕駛芯片、轉(zhuǎn)向制動和行走機(jī)構(gòu)的底盤，BOM占比可能在60-70%左右。這么高比例的東西都外包了，OEM自己就從一個(gè)胖子變成了瘦子，業(yè)務(wù)單薄了。做企業(yè)，可行嗎？車企原來也有自己的底盤能力，這些知識產(chǎn)權(quán)就不用了嗎？現(xiàn)有的四位數(shù)的工程和供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，難道要大部分裁撤？在一些需要講政治或者講品牌臉面的車企，如果外采底盤，是否說明這家公司承認(rèn)自己造不出更好的底盤呢？

2.能做好底盤嗎？

第三方能造出更好的底盤嗎？如果這樣的東西能輕易被做成，是不是說明百年大廠通用大眾寶馬奔馳們相當(dāng)無能？

第三方做的滑板底盤，和車企自己做的傳統(tǒng)承載式車身架構(gòu)相比，對最終買車的用戶有增量價(jià)值嗎？你能上線傳操控，其實(shí)車企也能上。你能上CTC（電池包底盤一體化）技術(shù)，車企也不是不可以。也能如果區(qū)別不明顯，干嘛要把業(yè)務(wù)交給外人呢？

3.底盤真能標(biāo)準(zhǔn)化嗎？

不同產(chǎn)品定義的車、不同定價(jià)區(qū)間的商品，能匹配到一套底盤上嗎？

就像耐克能否為勒布朗、庫里、姚明和我，設(shè)計(jì)同款鞋底的籃球鞋呢？大家知道我是個(gè)比較包容的人，我是不介意的。但我不確定他們?nèi)皇欠窠橐狻Ｈ绻麨榱瞬煌能囕v上屋，總要定制不同的底盤，額外花費(fèi)工程開發(fā)成本，那么專業(yè)底盤供應(yīng)商的的存在必要性看起來就不那么高了。

04 滑板底盤的出現(xiàn)有哪些好處？

滑板底盤這樣的公司，就是新時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈重新組合時(shí)的一個(gè)因子。它有一些像一個(gè)Tier 0.5，幫助一些車企照顧好底盤這個(gè)復(fù)雜、但其實(shí)用戶體驗(yàn)占比越來越不直接的大東西。讓這些車企能更快的轉(zhuǎn)身，去在產(chǎn)業(yè)鏈其它更高效、有用的環(huán)節(jié)，下功夫，改善自己的用戶體驗(yàn)，贏得市場殘酷競爭的一席之地。

1.「門外漢」輕裝上陣

有些事情，未必是自己做不到。而是自己做時(shí)間來不及、或者太占用自己的精力、或者沒必要非自己做。

對于有一些車企，比如大眾通用，底盤技術(shù)爐火純青，百年修煉的汽車工程妖怪。這些公司放著自己的底盤不用，去買別人的，太不合適。

但如果是滴滴、美團(tuán)、Oppo、小馬智行呢？這些非車企，如果想擁有汽車業(yè)務(wù)，完全可以自己去打造底盤。但這樣需要上千人的團(tuán)隊(duì)、需要3年時(shí)間、需要十億數(shù)量級的資金投入，還需要牽扯大老板的寶貴管理資源。

買第三方底盤是一個(gè)可以考慮的選擇。他們在汽車領(lǐng)域如果勝出，一定不是因?yàn)榈妆P，而是底盤之外的源自他們原有賽道的獨(dú)特能力。比如滴滴的出行業(yè)務(wù)布局和在線上面對全國從一線到十八線不同用戶的能力，比如小馬智行的自動駕駛領(lǐng)先算法，比如Oppo可以把車和手機(jī)生態(tài)打通，發(fā)揮自己數(shù)億手機(jī)基盤的優(yōu)勢。

2.讓整個(gè)行業(yè)少在底盤上重復(fù)造輪子

站在單個(gè)手機(jī)公司的角度，安卓的出現(xiàn)，可能是壞事。比如諾基亞和摩托羅拉。它們本來是巨頭，擁有領(lǐng)先的產(chǎn)品力，但安卓出現(xiàn)后，相當(dāng)于在全球手機(jī)行業(yè)推行了「雙減」+「房產(chǎn)稅」，擁有舊資產(chǎn)最多、業(yè)務(wù)投入最全面的兩個(gè)手機(jī)巨頭，很快掛了。其結(jié)果是手機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了新時(shí)代的「共同富裕」，一批來自中國的基于安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)公司出現(xiàn)，填補(bǔ)了原來巨頭的空缺。

站在整個(gè)手機(jī)行業(yè)的角度，安卓的出現(xiàn)，是有積極意義的。它降低了研發(fā)智能手機(jī)操作系統(tǒng)的門檻和單機(jī)成本（雙減），雖然它也通過自己的系統(tǒng)以及核心軟件分走了一些收益（房產(chǎn)稅），但它客觀上實(shí)現(xiàn)讓手機(jī)品牌可以更聚焦做系統(tǒng)之外的事情。

站在單個(gè)成功汽車公司的角度，是不歡迎標(biāo)準(zhǔn)底盤公司出現(xiàn)的。這讓他們辛辛苦苦積累的知識壁壘，可能會變低。

但站在整個(gè)汽車行業(yè)的角度，特別是站在行業(yè)新進(jìn)入者的角度，如果標(biāo)準(zhǔn)化的底盤真的出現(xiàn)，它是有積極意義的。公路飛行團(tuán)隊(duì)今年1V1聊了大江南北一百多位電動車用戶，只有2-3個(gè)人會跟我們交流底盤感受。大多數(shù)老百姓的屁股遠(yuǎn)沒有車評人那么敏感，能隔著秋褲和牛仔褲，堅(jiān)持表示自己分辨出了座椅、座椅下方的車身和車身下的懸掛和懸掛上的輪子帶給自己的層層感受，堅(jiān)持表示0-100加速8秒才夠用、9秒就不太行了，仿佛用戶開車的時(shí)候自帶秒表邊開邊掐。

每年汽車底盤上，整個(gè)行業(yè)花費(fèi)了數(shù)百上千億研發(fā)經(jīng)費(fèi)，也沒玩出什么黑科技嘛。這些錢，站在老百姓的角度，并沒有花在刀刃上。遠(yuǎn)不如手機(jī)芯片的分工高效：一個(gè)高通，供應(yīng)了半個(gè)行業(yè)的手機(jī)芯片，這里的研發(fā)費(fèi)才花的特別值。

美好的圖景是：

• 專業(yè)的滑板底盤廠家作為Tier 1供應(yīng)商，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)系列化的、平臺化的底盤產(chǎn)品供選擇；

• 同時(shí)協(xié)助合作的品牌商打造專屬品牌調(diào)性的個(gè)性化上車體硬件；

• 品牌商負(fù)責(zé)導(dǎo)入自己的軟件生態(tài)，并維護(hù)。

這有點(diǎn)像現(xiàn)在大多數(shù)智能手機(jī)品牌的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)模式。

即品牌商定義產(chǎn)品，選用市面上已有的硬件產(chǎn)品（或者要求供應(yīng)商定制開發(fā)），比如CPU、攝像模組、電池模組、屏幕面板模組等等，再由以富士康等為代表的一眾OEM代工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造。

要求不高的話，OEM代工廠甚至可以為品牌商提供一整套經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的基礎(chǔ)款成品方案，缺點(diǎn)嘛，就是個(gè)性不鮮明、性能不突出。

智能手機(jī)開發(fā)生產(chǎn)模式示意

05 技術(shù)難點(diǎn)見仁見智

明面上的技術(shù)難點(diǎn)似乎也就是：

• CTC電池底盤一體化——電芯直接集成到底盤，最大化復(fù)用底盤空間，高集成度帶來維修拆換困難；

• 線控技術(shù)——通過電子信號替代機(jī)械硬連接控制油門（電動車已全面實(shí)現(xiàn)）、制動及轉(zhuǎn)向，最大化刪減機(jī)械傳力及控制機(jī)構(gòu)，缺點(diǎn)是僅憑電子系統(tǒng)控制，沒有機(jī)械系統(tǒng)做冗余備份，安全可靠性存疑；

• 輪轂電機(jī)——車輪與驅(qū)動電機(jī)結(jié)合，最大化復(fù)用車輪空間；

上面三點(diǎn)，在滑板底盤這個(gè)應(yīng)用方向上，核心目的都是為了給乘員艙預(yù)留足夠的個(gè)性化施展空間……

這些其實(shí)都不是太大的問題，每個(gè)獨(dú)立板塊兒都有一大堆相關(guān)企業(yè)在研發(fā)與推動，最終整合到一起也只是時(shí)間的問題。

關(guān)鍵還是在于滑板底盤整車的結(jié)構(gòu)安全性與核心賣點(diǎn)之間的矛盾。

如前所述，核心賣點(diǎn)是上下車體解耦，上車體支持個(gè)性化快速開發(fā)，但整車安全部門可不這么認(rèn)為。

既已解耦，滑板底盤作為平臺，其自身可以做得很安全、成熟。但難就難在上車體這個(gè)需求快速開發(fā)的零件。

整車安全，光靠你底盤扎實(shí)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)，是沒用的，由于滑板底盤的低矮特性，上車體的結(jié)構(gòu)安全顯得更為重要，因?yàn)椋藛T艙碰撞防護(hù)的重?fù)?dān)落在了它身上！

傳統(tǒng)乘用車一體化籠式車身結(jié)構(gòu)與滑板底盤車型對比

這就導(dǎo)致，上車體也得史詩級加強(qiáng)，且需要配合上下車體的耦合點(diǎn)進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)和大量驗(yàn)證，這恰恰又給“支持個(gè)性化快速開發(fā)”的上車體帶來不確定因素。